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文 | 新浪科技 張俊

剛剛辟謠了出售傳聞的盒馬，就迎來(lái)了人事巨變。盒馬宣布：創(chuàng)始人侯毅退休，盒馬CEO將由盒馬CFO嚴(yán)筱磊兼任。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，目前盒馬存在至少兩大問(wèn)題，同時(shí)人事變動(dòng)也釋放出兩大信號(hào)：

兩大問(wèn)題在于：一，盒馬在擴(kuò)張過(guò)程中存在一些問(wèn)題，比如選址不當(dāng)、成本控制不力等，導(dǎo)致虧損嚴(yán)重。二，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其他零售商也在不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，使得盒馬的優(yōu)勢(shì)不再明顯。

釋放兩大信號(hào)在于：一是管理團(tuán)隊(duì)的年輕化，這是阿里集團(tuán)新任管理層為各個(gè)業(yè)務(wù)定下的大戰(zhàn)略；二是將進(jìn)一步推動(dòng)降本增效，走向盈利。

盒馬成立9年來(lái)，在阿里內(nèi)部可謂是經(jīng)歷了過(guò)山車般的發(fā)展歷程。

2017年，時(shí)任阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云和CEO張勇現(xiàn)身盒馬鮮生，讓這個(gè)處于探索期的新業(yè)務(wù)關(guān)注度飆升。

而如今，在阿里集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向、管理層換帥之下，盒馬在阿里內(nèi)部的定位也變得尷尬起來(lái)。從早年的新零售一號(hào)工程，現(xiàn)在似乎已經(jīng)被視為非核心業(yè)務(wù)。這些年，盒馬先后嘗試了盒馬鮮生、盒馬X會(huì)員店、盒馬鄰里、盒馬小站、盒馬菜市、盒小馬、盒馬MINI、盒馬生鮮奧萊店、盒馬里等多種業(yè)態(tài)，有些依然運(yùn)營(yíng)，有些則已經(jīng)關(guān)停。

人事巨變，釋放急迫盈利信號(hào)

3月18日，阿里集團(tuán)CEO吳泳銘發(fā)布內(nèi)部郵件宣布了盒馬的組織任命。

郵件中宣布，盒馬創(chuàng)始人侯毅退休，他將卸任CEO，盒馬CFO嚴(yán)筱磊將兼任CEO。郵件也肯定并感謝侯毅為盒馬起步和發(fā)展做出的貢獻(xiàn)?！白鳛楹旭R創(chuàng)始人，老菜（侯毅）憑借對(duì)行業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)和對(duì)零售的熱愛，帶領(lǐng)盒馬成長(zhǎng)為一家深受消費(fèi)者信賴的企業(yè)，更成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的探路者?！?/p>

侯毅可以說(shuō)是盒馬的靈魂人物。他曾擔(dān)任上海可的便利店供應(yīng)鏈總經(jīng)理，之后任職京東物流總監(jiān)，O2O事業(yè)部總經(jīng)理。2015年初，他在京東內(nèi)部提出了類似于盒馬鮮生的方案，但被否決，侯毅因此離開了京東。

而這個(gè)想法與當(dāng)時(shí)擔(dān)任阿里集團(tuán)CEO的張勇不謀而合，在阿里的支持下，侯毅于2015年3月創(chuàng)辦盒馬鮮生，并在2016年1月開出了第一家門店。

2016年的阿里云棲大會(huì)上，馬云正式推出了“新零售”概念。他認(rèn)為，“純電商的時(shí)代很快會(huì)結(jié)束，未來(lái)的十年、二十年，沒(méi)有電子商務(wù)這一說(shuō)，只有新零售這一說(shuō)。”

盒馬鮮生可謂是阿里的新零售樣本，更是一號(hào)工程。馬云和張勇當(dāng)時(shí)也是高調(diào)為盒馬鮮生站臺(tái)，多次現(xiàn)身盒馬鮮生門店品嘗食物，盒馬在阿里內(nèi)部一時(shí)風(fēng)頭無(wú)兩。

為了探索新零售，盒馬先后嘗試了盒馬鮮生、盒馬X會(huì)員店、盒馬鄰里、盒馬小站、盒馬菜市、盒小馬、盒馬MINI、盒馬生鮮奧萊店、盒馬里等多種業(yè)態(tài)，有些依然運(yùn)營(yíng)，有些則已經(jīng)關(guān)停。

頻繁的業(yè)務(wù)探索中，盒馬整體也是一直處于虧損狀態(tài)。中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜認(rèn)為，首先，盒馬在擴(kuò)張過(guò)程中可能存在一些問(wèn)題，比如選址不當(dāng)、成本控制不力等，導(dǎo)致虧損嚴(yán)重。其次，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其他零售商也在不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，使得盒馬的優(yōu)勢(shì)不再明顯。此外，阿里的戰(zhàn)略重心可能也在發(fā)生變化，不再將盒馬作為重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，導(dǎo)致盒馬的發(fā)展受到了限制。

他表示，此次由盒馬CFO嚴(yán)筱磊兼任CEO，可以理解為阿里在內(nèi)部進(jìn)行了一次組織架構(gòu)調(diào)整，將運(yùn)營(yíng)主導(dǎo)權(quán)由侯毅轉(zhuǎn)向了財(cái)務(wù)主導(dǎo)權(quán)。這一變化釋放的信號(hào)可能是阿里希望在財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)之間尋求更好的平衡。

尷尬現(xiàn)狀：關(guān)店、降薪、提高包郵門檻

2023年初，時(shí)任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇發(fā)布全員信，宣布啟動(dòng)“1+6+N”組織變革，各業(yè)務(wù)集團(tuán)和業(yè)務(wù)公司對(duì)各自經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)總責(zé)，有獨(dú)立融資和上市的可能性。其中盒馬也被批準(zhǔn)啟動(dòng)上市計(jì)劃。

但2023年6月，阿里集團(tuán)突遭人事巨變。阿里宣布，張勇將卸任阿里董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官；到了2023年11月，阿里巴巴在其三季度財(cái)報(bào)中披露，盒馬的上市計(jì)劃暫緩。

在上市計(jì)劃擱淺之下，今年以來(lái)，盒馬頻頻陷入經(jīng)營(yíng)風(fēng)波。

今年3月，有媒體發(fā)文稱，盒馬閉店消息頻出。文章稱，今年2月底，大連盒馬門店宣布停業(yè)，3月份，其從武漢盒馬員工處獲悉，武漢還要再關(guān)3家盒馬門店。對(duì)此，盒馬方面回應(yīng)稱，此舉屬于正常尾部門店汰換。

不只是盒馬內(nèi)部的降本增效，面向用戶端，盒馬也變化頗多。

今年春節(jié)前夕，盒馬發(fā)布意見征集公告，計(jì)劃將北京、上海、廣州等25個(gè)城市的運(yùn)費(fèi)門檻上調(diào)至99元。隨后，盒馬宣布在北京、南京、長(zhǎng)沙三地展開試點(diǎn)，將一小時(shí)達(dá)的免運(yùn)費(fèi)門檻上調(diào)至99元，并于2月18日開始實(shí)行。而此前北京的免運(yùn)門檻為49元，其余兩地為39元。此舉也引發(fā)諸多用戶的不滿。

頻傳即將出售，新零售樣本成包袱？

2023年11月，拼多多盤中市值首次超過(guò)阿里巴巴，這被認(rèn)為是中國(guó)電商行業(yè)的一個(gè)分水嶺。

據(jù)媒體報(bào)道，早在2023年5月的一次內(nèi)部會(huì)議上，馬云就認(rèn)為淘天集團(tuán)當(dāng)前面臨的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)十分嚴(yán)峻，而解決方向是，回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。

這句話成為了淘天集團(tuán)乃至整個(gè)阿里集團(tuán)轉(zhuǎn)向的依據(jù)，盒馬這個(gè)曾經(jīng)的新零售樣本，成為了要甩包袱的對(duì)象。

吳泳銘在擔(dān)任阿里集團(tuán)CEO之后，提出了聚焦主業(yè)和管理團(tuán)隊(duì)年輕化等戰(zhàn)略。

在業(yè)務(wù)方面，要梳理既有業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)，定義核心業(yè)務(wù)與非核心業(yè)務(wù)：對(duì)核心業(yè)務(wù)保持高強(qiáng)度的資源和研發(fā)投入，對(duì)非核心業(yè)務(wù)則通過(guò)盡快盈利或其他多種資本化方式實(shí)現(xiàn)價(jià)值。

很顯然，盒馬這個(gè)線下零售業(yè)態(tài)，并沒(méi)有被定義為核心業(yè)務(wù)。早在2023年12月，盒馬上市計(jì)劃擱淺之后，就有消息稱阿里集團(tuán)CEO吳泳銘做出了一系列資本規(guī)劃，盒馬已經(jīng)在考慮出售，盒馬方面辟謠稱“被出售傳聞不實(shí)”。

今年2月，據(jù)外媒援引知情人士透露，阿里巴巴正在考慮出售部分消費(fèi)行業(yè)資產(chǎn)，其中包括盒馬以及大潤(rùn)發(fā)。盒馬發(fā)言人則否認(rèn)了阿里巴巴的出售計(jì)劃。

而近期又有消息稱，阿里內(nèi)部基本已確定把大潤(rùn)發(fā)和盒馬出售給中糧，大潤(rùn)發(fā)約預(yù)估100億人民幣，盒馬約預(yù)估200億人民幣。大潤(rùn)發(fā)以及盒馬相關(guān)負(fù)責(zé)人均表示上述有關(guān)出售消息為假。

不過(guò)，退出實(shí)體零售已是阿里的戰(zhàn)略方向。今年2月，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信在財(cái)報(bào)會(huì)議上回應(yīng)“阿里退出實(shí)體零售”傳聞時(shí)表示：“目前阿里的資產(chǎn)負(fù)債表上依然有一些傳統(tǒng)的實(shí)體零售業(yè)務(wù)，他們不是核心的聚焦業(yè)務(wù)，阿里退出也是合理的。但考慮到當(dāng)前的市場(chǎng)情況，退出可能需要時(shí)間去實(shí)現(xiàn)?！?/p>

實(shí)體零售業(yè)務(wù)確實(shí)也在拖累阿里的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

阿里此前公布的2024財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示，第三季度營(yíng)收為2603.48億元，同比增長(zhǎng)5%。凈利潤(rùn)為107.17億元，同比下滑77%；包括高鑫零售、盒馬、銀泰等業(yè)務(wù)的“所有其他”實(shí)現(xiàn)營(yíng)收470.23億元，同比下滑7%。該部分凈虧損31.72億元，同比擴(kuò)大87%。

阿里巴巴集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官徐宏也在電話會(huì)議中強(qiáng)調(diào)，如果剔除高鑫零售、盒馬及銀泰這類有實(shí)體零售運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)，集團(tuán)的總收入本季度會(huì)同比增長(zhǎng)約8%，集團(tuán)整體的經(jīng)調(diào)整EBITA率也會(huì)比現(xiàn)在高約4個(gè)百分點(diǎn)至約24%。

而在團(tuán)隊(duì)年輕化方面，阿里的多個(gè)業(yè)務(wù)上已經(jīng)在發(fā)生。

比如在阿里集團(tuán)CEO吳泳銘兼任淘天集團(tuán)CEO后，淘天集團(tuán)就進(jìn)行了管理層調(diào)整，6位年輕管理者被任命分別帶領(lǐng)淘天集團(tuán)各關(guān)鍵業(yè)務(wù)；日前，阿里宣布本地生活集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO俞永福將卸任管理職務(wù)，餓了么和高德迎來(lái)各自新董事長(zhǎng)和CEO。

而此次盒馬創(chuàng)始人侯毅卸任，既在意料之外，恐怕也在情理之中了。